M&A-Expertise: jetzt auch für den Mittelstand
Unternehmen verkaufsfähig machen und zum bestmöglichen Preis verkaufen.
Kennzahlen des IFMU-Teams und Partnernetzwerks, kumuliert seit 2004. Stand: September 2026.
Professionelle M&A-Expertise war lange vor allem größeren Unternehmen vorbehalten. Mit IFMU erhalten erstmals auch Unternehmer im kleineren Mittelstand Zugang zu bewährten Methoden der Verkaufsvorbereitung – weil das Wissen, das über den Preis entscheidet, den Mittelstand bisher kaum erreicht. Ernsthafte M&A-Häuser steigen meist erst bei einem EBIT im 7-stelligen Bereich ein. IFMU setzt früher an: So können Sie Ihr Unternehmen rechtzeitig auf einen erfolgreichen Verkauf vorbereiten und seinen Wert gezielt steigern.
Umsatz, Gewinn und Kontostand kennen Sie auf den Euro genau. Beim Verkaufspreis bleibt eine Faustformel aus dem Internet oder eine Zahl, die ein Bekannter für seinen Betrieb bekommen hat. Mit dieser Zahl im Kopf gehen Sie in die wichtigste Verhandlung Ihres Lebens.
Auf der anderen Seite des Tisches sitzen M&A-Teams, Anwälte und Analysten, die jedes Jahr Dutzende Unternehmen kaufen. Sie verkaufen einmal im Leben. Diesen Erfahrungsvorsprung bezahlen Sie im Preis.
Ein Kunde mit 40 Prozent Umsatzanteil. Prozesse, die nur in Ihrem Kopf existieren. Zahlen, die erst der Steuerberater sortiert. Der Käufer sammelt jeden Punkt und legt ihn dann auf den Tisch, wenn Sie den Deal innerlich längst abgeschlossen haben.
Laufen Entscheidungen, Kundenbeziehungen und Preise über Ihren Schreibtisch, kauft der Käufer ein Risiko mit Ihrem Namen darauf. Er zieht es vom Preis ab oder bindet Sie per Earn-out drei Jahre länger an den Betrieb, als Sie bleiben wollten.
Wer nur ein Angebot hat, kennt seinen Preis nicht. Er kennt eine Zahl. Ohne Wettbewerb bestimmt der einzige Bieter Tempo, Bewertung und Bedingungen. Genau darauf wartet er.
Zwei Jahre vor dem Verkauf lässt sich Substanz verändern: Abhängigkeiten, Margen, Reporting, Kundenstruktur. Zwei Monate vorher bleibt nur der Verhandlungstisch. Dort repariert niemand mehr, was jahrelang liegen geblieben ist.
Damit Ihr Unternehmen den Preis bekommt, den es verdient.
Wir bewerten Ihr Unternehmen so, wie ein Käufer es in der Due Diligence bewertet. Sie kennen Ihre Zahl und die Hebel, die sie nach oben bewegen.
Entscheidungen, Kundenbeziehungen und Know-how gehen an Strukturen und an Ihr Team über. Damit verliert der Käufer sein stärkstes Preisargument.
Über das Partnernetz kommen die richtigen Käufer strukturiert zu Ihnen. Aus einem Interessenten wird ein Wettbewerb um Ihr Unternehmen.
Wer vorbereitet ist, bestimmt selbst, wann er an den Markt geht. Sie verkaufen, wenn Ihr Unternehmen am stärksten dasteht.
Drei Phasen bringen Käufersicht, Struktur und Wettbewerb in Ihren Prozess. Jede Phase hat ein Ergebnis, das Sie in der Hand halten.
Sie erfahren, was Ihr Unternehmen heute aus Käufersicht wert ist.
In bis zu zwölf Monaten entfernen wir die Risiken, die Ihren Preis drücken, bevor ein Käufer sie findet.
Sie verkaufen mit Wettbewerb am Tisch und holen den besten Preis statt des erstbesten.
Aus über 600 begleiteten Transaktionen wissen unsere Partner, welche Bereiche Finanzinvestoren und strategische Käufer als Erstes prüfen. An genau diesen Stellen setzt IFMU an, bevor ein Käufer sie findet und bepreist.
Kennzahlen des IFMU-Teams und Partnernetzwerks, kumuliert seit 2004. Stand: September 2026.
Wählen Sie ein Risiko aus.
Key Man Risk
Laufen alle wichtigen Entscheidungen und Beziehungen über Sie, kauft niemand ein Unternehmen. Er kauft ein Risiko. Wir bauen Strukturen, die auch ohne Sie tragen.
Der dritte Weg
Bisher hatten Unternehmer zwei Optionen: ein klassisches M&A-Mandat oder den Verkauf auf eigene Faust. IFMU setzt früher an und schafft einen klaren Rahmen, in dem Sie Ihren Verkauf weitgehend selbst steuern können.
Digitale Werkzeuge, bewährte Vorlagen und erfahrene Experten unterstützen genau dort, wo sie gebraucht werden. Sie behalten die Kontrolle und entscheiden, welche Aufgaben Sie selbst übernehmen und welche Sie abgeben.
Wir analysieren Ihr Unternehmen aus der Perspektive eines erfahrenen Käufers. Das zeigt Potenziale und Risiken, die Sie intern nicht sehen können. Am Ende steht eine indikative Wertspanne, die Sie in Verhandlungen nicht überrascht.
Klare Roadmap ab dem ersten Tag. Persönliche Begleitung durch das Team, das Sie im Erstgespräch kennenlernen. Kein Stundenprotokoll ohne Ende.
Sie entscheiden über Timing, Käuferauswahl und Bedingungen. Nicht der Markt und nicht ein Interessent, der gerade anklopft. Kontrolle entsteht durch Vorbereitung.
Erhalten Sie eine fundierte Einschätzung Ihres Unternehmens aus Käufersicht. Wir identifizieren Werttreiber, Risiken und Potenziale und schaffen eine belastbare Grundlage für Ihre weiteren Entscheidungen.
Gemeinsam entwickeln wir einen klaren Maßnahmenplan, um Ihr Unternehmen systematisch auf einen späteren Verkauf vorzubereiten.
Steuern Sie Ihren Verkauf weitgehend selbst – mit Profis im Rücken und zu einem Bruchteil der Mandatskosten. Digitale Werkzeuge, Vorlagen und Checklisten unterstützen Sie dabei.
Bereiten Sie alle relevanten Informationen frühzeitig strukturiert auf und gehen Sie sicher in die Due Diligence.
Ausgewählte Transaktionen
Deal 01
Die Creator Economy zählt zu den dynamischsten Wachstumsfeldern der digitalen Wirtschaft. Marken verlagern ihre Marketingbudgets zunehmend in Richtung Social Media, Content Creation und Influencer Marketing. Gleichzeitig treiben internationale Marketing- und Kommunikationsgruppen die Konsolidierung des Marktes voran, um ihre Kompetenzen in den Bereichen datengetriebenes Marketing, Social Commerce und Creator Management gezielt auszubauen.
Vor diesem Hintergrund begleiteten wir die Gesellschafter einer führenden Creator-Marketing-Agentur mit rund 10 Mio. € Umsatz exklusiv bei der Suche nach einem strategischen Partner. Im Mittelpunkt stand nicht allein die Erzielung eines attraktiven Verkaufspreises, sondern die Identifikation eines Käufers, der das Unternehmen langfristig weiterentwickeln und den nächsten Wachstumsschritt ermöglichen konnte.
Nach der Entwicklung einer überzeugenden Equity Story und der Ansprache ausgewählter nationaler und internationaler Interessenten führten wir einen strukturierten Verkaufsprozess durch. Während der gesamten Transaktion begleiteten wir die Gesellschafter von der Vorbereitung über die Due Diligence bis zu den finalen Vertragsverhandlungen.
Der erfolgreiche Zusammenschluss mit einem internationalen Marketing- und Kommunikationsdienstleister schafft die Grundlage für weiteres Wachstum. Das Unternehmen profitiert von einer erweiterten internationalen Plattform, neuen Kundenbeziehungen und zusätzlichen technologischen Ressourcen. Gleichzeitig stärkt der Käufer seine Position in einem Markt, dessen Wachstum durch die zunehmende Professionalisierung der Creator Economy und die steigende Nachfrage nach integrierten digitalen Marketinglösungen nachhaltig unterstützt wird. Dieser strategische Fit spiegelte sich in der Unternehmensbewertung wider, die über den anderen Angeboten lag.
Deal 02
Die Digitalisierung verändert den Mobilitätssektor grundlegend. Öffentliche Verkehrsbetriebe, Mobilitätsplattformen und Städte investieren verstärkt in digitale Ticketinglösungen, offene Schnittstellen und vernetzte Mobilitätsangebote. Gleichzeitig treibt die Konsolidierung des europäischen MobilityTech-Marktes strategische Akquisitionen voran, da internationale Softwareanbieter ihr Portfolio gezielt erweitern und ihre Marktpräsenz ausbauen.
Vor diesem Hintergrund begleiteten wir die Gesellschafter eines führenden Softwareunternehmens, das eine API-basierte Plattform für die Integration und den Vertrieb digitaler ÖPNV-Tickets entwickelt hat, exklusiv bei der Suche nach einem strategischen Partner. Die Technologie ermöglicht es Mobilitätsplattformen, Tourismusanbietern und weiteren Drittanwendungen, komplexe Ticketingstrukturen effizient zu integrieren und digitale Vertriebskanäle skalierbar aufzubauen.
Nach der Entwicklung der Equity Story und der Ansprache ausgewählter strategischer Investoren führten wir einen strukturierten Verkaufsprozess durch und begleiteten die Gesellschafter während der Due Diligence sowie der Vertragsverhandlungen bis zum erfolgreichen Abschluss.
Mit dem Zusammenschluss mit einem international führenden Anbieter von Software, Datenanalyse und Ticketinglösungen entsteht eine noch leistungsfähigere Plattform für digitale Mobilitätsinfrastrukturen. Die Transaktion stärkt die Position des Käufers im europäischen Smart-Ticketing-Markt und schafft gleichzeitig die Grundlage für die internationale Skalierung der Technologie in einem Markt, der von der zunehmenden Digitalisierung des öffentlichen Verkehrs und dem Trend zu integrierten Mobility-as-a-Service-Lösungen nachhaltig profitiert. Dadurch konnte eine Unternehmensbewertung mit strategischer Prämie auf Basis eines hohen Umsatzmultiplikators erzielt werden.
Deal 03
Die europäische Automobilindustrie befindet sich in einem tiefgreifenden Transformationsprozess. Elektromobilität, steigende Anforderungen an Leichtbau, internationale Lieferketten sowie zunehmender Kostendruck verändern die Anforderungen an Zulieferer nachhaltig. Gleichzeitig suchen strategische Investoren gezielt nach Unternehmen mit hoher Fertigungstiefe, technischem Know-how und langfristigen Kundenbeziehungen, um ihre Marktposition auszubauen und Produktionskapazitäten in Europa zu stärken.
Vor diesem Hintergrund begleiteten wir die Gesellschafter eines führenden Herstellers von hochwertigen Kunststoff-Spritzgusskomponenten mit rund 40 Mio. € Umsatz exklusiv bei der Suche nach einem strategischen Partner. Das Unternehmen verfügt über langjährige Expertise in der Entwicklung, Produktion und Montage technisch anspruchsvoller Kunststoffbauteile für Fahrzeuginnenräume sowie metallersetzender Komponenten und beliefert zahlreiche namhafte Automobilhersteller und Tier-1-Zulieferer.
Gemeinsam mit den Gesellschaftern entwickelten wir eine überzeugende Equity Story, positionierten das Unternehmen im internationalen Käufermarkt und führten einen strukturierten Verkaufsprozess mit ausgewählten strategischen Investoren durch. Während des gesamten Prozesses begleiteten wir die Transaktion von der Vorbereitung über die Due Diligence bis hin zu den Vertragsverhandlungen und dem erfolgreichen Closing.
Der Zusammenschluss mit einer international etablierten Unternehmensgruppe für Kunststoffverarbeitung schafft eine starke industrielle Plattform mit erweiterten Fertigungskapazitäten, zusätzlichem Engineering-Know-how und einer vertikal integrierten Wertschöpfungskette. Gleichzeitig eröffnet die Transaktion neue Wachstumschancen in einem Markt, der von Materialinnovationen, Automatisierung und der zunehmenden Regionalisierung europäischer Lieferketten geprägt wird. Durch die Schaffung von Wettbewerbsdynamik mit einem Zweikampf strategischer Käufer wurde eine Bewertung mit einem höheren EBITDA-Multiplikator als im Branchendurchschnitt erreicht.
Deal 04
Die Stahlindustrie befindet sich weltweit in einem tiefgreifenden Wandel. Investitionen in effizientere Produktionsanlagen, Dekarbonisierung, Automatisierung und Digitalisierung verändern die Anforderungen an Maschinenbauer nachhaltig. Gleichzeitig treiben internationale Industriegruppen die Konsolidierung des Marktes voran, um ihr technologisches Know-how auszubauen und ihre globale Präsenz zu stärken.
Vor diesem Hintergrund begleiteten wir die Gesellschafter eines etablierten deutschen Maschinen- und Anlagenbauers mit rund 20 Mio. € Gesamtleistung exklusiv bei der Suche nach einem strategischen Investor. Seit mehr als fünf Jahrzehnten entwickelt, produziert und installiert das Unternehmen kundenspezifische Lösungen für Stahl- und Walzwerke weltweit. Ergänzt wird das Geschäft durch ein umfangreiches Service- und Instandhaltungsangebot sowie langjährige Kundenbeziehungen zu international führenden Stahlproduzenten.
Nach einer vorübergehenden Marktschwäche infolge externer Einflüsse war es dem Unternehmen gelungen, durch gezielte Reorganisationsmaßnahmen und eine deutliche Erholung der Endmärkte wieder auf einen nachhaltigen Wachstumskurs zurückzukehren. Ein hoher Auftragsbestand und die starke Marktposition bildeten die Grundlage für einen strukturierten internationalen Verkaufsprozess.
Im Rahmen der Transaktion entwickelten wir die Equity Story, identifizierten weltweit geeignete strategische und finanzielle Investoren und führten einen kompetitiven M&A-Prozess mit rund 100 potenziellen Käufern durch. Trotz einer komplexen Transaktionsstruktur mit gesellschaftsrechtlichen Verflechtungen und einer parallel veräußerten Betriebsimmobilie konnte ein intensiver Wettbewerb zwischen mehreren strategischen Interessenten aufrechterhalten werden.
Der erfolgreiche Zusammenschluss mit einer international führenden Industriegruppe eröffnet dem Unternehmen Zugang zu neuen Märkten, beispielsweise in den USA, ergänzenden Technologien und einer langfristigen industriellen Perspektive. Gleichzeitig stärkt die Akquisition die Position des Käufers im globalen Markt für Stahlwerks- und Walzwerkstechnologien und schafft eine Plattform für weiteres internationales Wachstum.
Deal 05
Der Ausbau der Energieinfrastruktur gehört zu den größten Investitionsfeldern Europas. Die Energiewende, der Ausbau erneuerbarer Energien sowie die Modernisierung von Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärmenetzen führen zu einer nachhaltig hohen Nachfrage nach spezialisierten Infrastrukturdienstleistern. Gleichzeitig treiben internationale Industriegruppen und Private-Equity-Investoren die Konsolidierung des Marktes voran, um ihre Marktposition im Bereich kritischer Infrastruktur auszubauen.
Vor diesem Hintergrund begleiteten wir die Gesellschafter einer führenden Unternehmensgruppe für Energie- und Versorgungsinfrastruktur exklusiv bei der Suche nach einem strategischen Partner. Mit rund 560 Mitarbeitenden, 19 Standorten und einer Gesamtleistung von rund 200 Mio. € zählt das Unternehmen zu den etablierten Anbietern für Rohrleitungsbau, Netzbau, Kabelinstallation, Tiefbau, Anlagenbau und Wassertechnik. Zu den langjährigen Kunden gehören führende Energieversorger, Industrieunternehmen und öffentliche Auftraggeber.
Gemeinsam mit den Gesellschaftern entwickelten wir die Equity Story und positionierten das Unternehmen im internationalen Käufermarkt. Im Rahmen eines strukturierten Verkaufsprozesses wurden zahlreiche strategische Investoren und Finanzinvestoren aus ganz Europa angesprochen. Das hohe Marktinteresse führte zu acht indikativen Angeboten, aus denen vier bestätigende und schließlich zwei bindende Angebote hervorgingen.
Eine besondere Herausforderung stellte die komplexe Transaktionsstruktur dar. Neben dem operativen Geschäft mussten gesellschaftsrechtliche Verflechtungen sowie die parallel veräußerte Betriebsimmobilie berücksichtigt werden. Durch einen konsequent gesteuerten Wettbewerbsprozess konnte bis zum Abschluss ein attraktiver Bieterwettbewerb aufrechterhalten werden.
Besonders wichtig für die Investorenauswahl war dem Unternehmen, einen soliden „Hafen“ für sein Unternehmen zu finden und eine Konstellation zu schaffen, bei der sich für die Mitarbeiter nichts ändert.
Mit dem Zusammenschluss mit einer internationalen, familiengeführten Infrastrukturgruppe erhält das Unternehmen eine mittelständische Unternehmerfamilie als Eigentümer und behält seine Eigenständigkeit im Gruppenverbund. Für den Käufer wird die regionale Marktposition gestärkt. Insgesamt wurde eine Win-win-Situation geschaffen – mit Zukunftssicherheit für die Mitarbeiter und strategischer Expansion für den Erwerber.
Deal 06
Die Elektronikfertigungsbranche befindet sich in einem nachhaltigen Konsolidierungsprozess. Steigende Anforderungen an Qualität, Miniaturisierung, Lieferkettenstabilität und regulatorische Standards führen dazu, dass industrielle Kunden verstärkt auf spezialisierte EMS-Dienstleister mit hoher Fertigungskompetenz und Engineering-Know-how setzen. Gleichzeitig bauen strategische Industriegruppen ihre Wertschöpfung gezielt durch Akquisitionen aus, um ihre technologische Kompetenz zu erweitern und ihre Marktposition in attraktiven Nischenmärkten zu stärken.
Im Zuge der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens begleiteten wir die Gesellschafter eines führenden Elektronikfertigungsdienstleisters mit rund 65 Mitarbeitenden exklusiv bei der Suche nach einem strategischen Partner. Im Mittelpunkt stand die Entwicklung einer Positionierung, welche die technologische Kompetenz, die hohe Fertigungstiefe sowie die starke Marktstellung des Unternehmens in anspruchsvollen Endmärkten für strategische Investoren transparent herausarbeitete.
Auf Basis einer klaren Equity Story identifizierten wir ausgewählte strategische Investoren und führten einen strukturierten, kompetitiven Verkaufsprozess durch. Während der gesamten Transaktion begleiteten wir die Gesellschafter von der Vorbereitung über die Due Diligence bis zu den Vertragsverhandlungen und dem erfolgreichen Closing.
Der Zusammenschluss mit einer international etablierten Unternehmensgruppe für Elektronikfertigung schafft eine leistungsfähige industrielle Plattform mit erweiterten Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten sowie zusätzlichen technologischen Kompetenzen. Gleichzeitig eröffnet die Transaktion neue Wachstumschancen in einem Markt, der von zunehmender Elektronifizierung industrieller Anwendungen, steigenden Qualitätsanforderungen und einer fortschreitenden Konsolidierung der europäischen EMS-Branche geprägt wird. Durch den gezielt aufgebauten Wettbewerb zwischen mehreren strategischen Investoren konnte eine attraktive Unternehmensbewertung erzielt und der Transaktionswert für die Gesellschafter nachhaltig gesteigert werden.
Zwei Unternehmer, zwei spezialisierte Execution-Teams und ein gemeinsamer Anspruch: Ihr Unternehmen vor einem Verkauf substanziell stärker zu machen.
Bekannt aus
Unternehmer
Christian Saxenhammer begleitet seit über zwei Jahrzehnten Transaktionen im Mittelstand und steht hinter dem Anspruch von IFMU, Qualität aus dem großen M&A-Geschäft auf kleinere Unternehmen zu übertragen.
Exklusiver Execution Partner · M&A Execution
Käuferansprache, Bieterprozess, Due Diligence und Vertragsverhandlung – vom verkaufsfähigen Unternehmen bis zum Closing.
Unternehmer
Henrik Hamann steht für Wachstum, Vertrieb und Skalierung. Er weiß, wie im DACH-Mittelstand wirklich verkauft wird, und bringt diese Perspektive ein, damit Unternehmen nicht nur verkaufsfähig, sondern auch wachstumsstark wirken.
Exklusiver Execution Partner · Commercial Execution
Positionierung, Wachstum und skalierbare Vertriebsstrukturen – damit kommerzielle Stärke vor dem Verkauf sichtbar und belastbar wird.
Unser Partner für Recht und Steuern
HEUKING zählt mit rund 450 Rechtsanwälten, Steuerberatern und Notaren an acht Standorten zu den großen wirtschaftsberatenden Sozietäten in Deutschland. Der Schwerpunkt liegt auf der Beratung des Mittelstands – unter anderem in den Bereichen Gesellschaftsrecht, M&A und Steuerrecht.
Unsere Prinzipien
Unser Vorgehen basiert auf der Erfahrung tausender Mittelstandstransaktionen unserer Partner, nicht auf Theorie.
Jeder Prozess läuft unter Vertraulichkeit. Ihre Verkaufsabsicht und Ihre Zahlen bleiben ohne Ihre Freigabe geschützt.
Jeder Schritt ist definiert, jede Bewertung erklärt sich. Sie wissen jederzeit, woran Sie sind und warum.
Steuerberater, Juristen und M&A-Spezialisten, die wir gezielt einbinden, wenn Ihr Fall es verlangt.
Der nächste Schritt
Im persönlichen Analysegespräch erfahren Sie, welche Werthebel heute zählen und welche nächsten Schritte für Ihr Unternehmen sinnvoll sind.
Zusammenarbeit
Schritt 01
Wir bewerten Ihr Unternehmen aus Käufersicht und zeigen, wo es heute steht, welche Risiken den Preis begrenzen und welche Werthebel zuerst zählen.
Schritt 02
Sie erhalten eine priorisierte Roadmap mit konkreten Maßnahmen, Verantwortlichkeiten und einem realistischen Zeitplan für die nächsten Schritte.
Schritt 03
Sie setzen die entscheidenden Werthebel strukturiert um und bringen Ihr Unternehmen in die stärkste Position für einen späteren Verkauf.
FAQ
Dann sind Sie genau richtig. Je früher Sie beginnen, desto mehr lässt sich an der Substanz Ihres Unternehmens verändern, bevor ein Käufer sie bewertet. Wer zwei Monate vor dem Verkauf anfängt, kann nur noch verhandeln. Wer zwei Jahre vorher anfängt, kann gestalten.
Niemand kennt Ihr Unternehmen besser als Sie. Aber die Käuferseite ist professionell aufgestellt, mit Beratern, Juristen und Analysten. Selbst verkaufen heißt bei IFMU nicht allein verkaufen.
Das Gegenteil ist der Fall. Ein unvorbereiteter Verkauf ist unkontrolliert, weil ein erfahrener Käufer Tempo und Bewertungsrahmen bestimmt. Vorbereitung gibt Ihnen die Kontrolle zurück.
Eine erste Einschätzung, ja. Aber ein Steuerberater ist Steuerberater. Was ein Käufer wirklich bewertet, wie ein Prozess Wettbewerb erzeugt und wo im Vertrag die teuren Fallen liegen, ist ein anderes Handwerk.
Ja. Sie dient dazu, Ihre Situation einzuordnen und zu klären, welcher nächste Schritt sinnvoll ist.
Die weiteren Schritte haben klare Pakete. Den Rahmen nennen wir im Gespräch, sobald wir Ihren Fall verstanden haben.
Nur unser Team. Ihre Angaben werden ohne Ihre ausdrückliche Freigabe nicht an Käufer oder Dritte weitergegeben.
Nein. Keine Preisgarantie und kein Bestpreisversprechen. Was der Markt am Ende zahlt, entscheiden Angebot und Nachfrage. Was wir liefern, sind die besten Voraussetzungen dafür.
Sie erhalten eine ehrliche Einordnung und einen Vorschlag für den nächsten Schritt. Ob und wann Sie weitermachen, entscheiden Sie.
Der Berater findet Käufer, wenn der Verkauf beginnt. Wir machen Ihr Unternehmen käuferfähig, bevor er beginnt.
IFMU Praxiswissen
Whitepaper 01
Persönliche Analyse
Schildern Sie uns kurz Ihre Situation. Wir melden uns persönlich und behandeln Ihre Angaben selbstverständlich vertraulich.
